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Endeavor va privata in un accordo con Silver Lake che valuta l’azienda a $13 miliardi

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Endeavor, tre anni dopo che la società di sport e intrattenimento è diventata pubblica, ha annunciato di aver stipulato un accordo per essere acquistata dalla società di private equity Silver Lake.

L’accordo conferisce a Endeavor un valore patrimoniale di $13 miliardi, hanno dichiarato le aziende. Secondo le parti, il premio che sarà pagato da Silver Lake rappresenta un valore patrimoniale aggiuntivo di $4,6 miliardi per tutti gli azionisti di Endeavor.

“Silver Lake ritiene che consolidando tutto il valore di TKO in Endeavor, il valore aziendale totale combinato di $25 miliardi renderà questa la più grande transazione di investimento pubblico-privato sostenitore di private equity degli ultimi dieci anni e la più grande mai avvenuta nel settore dei media e dell’intrattenimento,” hanno dichiarato le aziende annunciando il patto.

In base ai termini dell’accordo, Silver Lake acquisirà il 100% delle azioni in circolazione di Endeavor che non possiede già. Gli azionisti di Endeavor riceveranno $27,50 per azione in contanti, rappresentando un premio del 55% rispetto al prezzo non influenzato di $17,72 per azione al termine delle contrattazioni il 25 ottobre 2023, l’ultimo giorno completo di contrattazioni precedente all’annuncio di Endeavor della sua revisione delle alternative strategiche, e un premio del 39% rispetto al VWAP non influenzato di 30 giorni di Endeavor.

Ariel Emanuel, CEO di Endeavor, ha dichiarato: “Dal 2012, il partenariato strategico di Endeavor con Silver Lake ed Egon Durban è stato centrale per la nostra evoluzione nel leader globale dello sport e dell’intrattenimento che siamo oggi. Crediamo che questa transazione massimizzerà il valore per tutti gli azionisti pubblici di Endeavor e siamo entusiasti di continuare a sbloccare e investire nelle opportunità di crescita future come azienda privata.”

Egon Durban, Co-CEO e Managing Partner di Silver Lake, e Presidente del Consiglio di Endeavor, ha dichiarato: “La nostra ferma convinzione in Ari e Patrick, insieme a Mark e ad altri leader talentuosi di Endeavor, non è mai stata così forte. Questo è un partenariato molto speciale. Insieme, abbiamo costruito ed ampliato Endeavor da $350 milioni di ricavi annuali quando abbiamo investito per la prima volta nel 2012 a quasi $6 miliardi di ricavi consolidati oggi. Ora, Endeavor può sfruttare la sua piattaforma centrale unica per rispondere alle forze dinamiche che guidano la crescita dei contenuti, dello sport e degli eventi dal vivo con una visione audace. Coerente con la nostra missione e sottolineata dal fatto che questo impegno è tra i più grandi nella storia di Silver Lake, siamo pienamente coinvolti nel lavorare con il team di Endeavor e i nostri fidati investitori fondatori per creare valore accelerando la crescita su larga scala.”

La transazione è soggetta al soddisfacimento delle condizioni di chiusura consuete e alle approvazioni regolamentari richieste. Non è richiesta alcuna altra approvazione degli azionisti. Si prevede che la transazione si concluderà entro la fine del primo trimestre del 2025. Al termine della transazione, le azioni ordinarie di Endeavor non saranno più quotate su alcun mercato pubblico.

Source: Variety

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